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陶冶：2020年全年新增光伏裝機將達到40-43GW
2020/7/24 9:49:07
7月21日，由中國光伏行業協會主辦的“2020年光伏產業鏈供應論壇”在線上召開，會上國家發改委能源研究所可再生能源發展中心陶冶副主任作題為“2020年光伏投資形勢與政策、市場趨勢分析”的報告。陶冶指出，2020年上半年新增光伏裝機11.5GW，累計并網裝機容量達2.158億千瓦;預計在補貼競價結果和全年光伏新增消納能力的雙重助推下，下半年將新增近30GW，全年新增光伏裝機將達到40-43GW。
2020年1-6月光伏裝機情況
截至2020年6月底，全國光伏發電裝機容量達到 2.158億千瓦。其中，光伏電站1.487億千瓦，分布式光伏6707萬千瓦。集中式光伏發電裝機占全部光伏發電裝機的69%。分布式光伏發展至2017年以來發展明顯提速，占光伏總裝機占比持續增加從2015年的13.7%增加至2020年6月的31%。
其中，6月單月新增裝機容量為499萬千瓦(非正式數據)，5月單月新增143萬千瓦，4月以來展示了很強的復蘇趨勢。2019年截至6月底光伏項目新增并網規模占全年新增并網規模的36%, 這一數字在2020年受宏觀環境影響，目前下降為29%左右;光伏1-6月進度和全年預期并網目標看，三季度和四季度同比并網完成率需提升7個百分點。
2020年1-6月，全國今年新增裝機接近或超過100萬千瓦的省分別是山東181萬千瓦 、江蘇113萬千瓦 、山西110萬千瓦 、河北97萬千瓦 、廣東87萬千瓦，裝機排名前5的省份新增裝機占全國總裝機的51.3%。
2020年1-6月，新增集中式裝機接近或超過50 萬千瓦的省有山西106萬千瓦、廣東69萬千瓦、寧夏64萬千瓦、山東62)萬千瓦、河北50萬千瓦，集中裝機占本地裝機容量超過90%以上的地區包括：貴州100% 、寧夏99%、吉林97%、山西96%)、內蒙古94% 、廣西90%, 此外湖南、遼寧、黑龍江集中式占比也超過80%;
2020年1-6月，新增分布式裝機接近或超過20萬千瓦的省有山東119萬千瓦 、浙江56萬千瓦、江蘇51萬千瓦 、河北41萬千瓦 、河南35萬千瓦、江西22萬千瓦，這6個裝機排名前6的省份新增裝機占全國分布式總裝機的73%。
2019年1-10月的戶用光伏并網容量達到419萬千瓦，在當年全部新增分布式裝機中占比達到43%。從2019年戶用光伏，山東達到190萬千瓦，超過全部戶用規模的三分之一，占比達到36%;河北省戶用光伏規模也達到了84萬千瓦，在全國中占比達到16%, 山東和河北兩省戶用光伏在全國占比超過了一半。河南、浙江、陜西、江蘇、廣東、安徽和福建等七個省份納入2019年補貼的戶用光伏裝機超過10萬千瓦;裝機前十的省份合計占全國的89%。
2020年4-6月，實現連續遞增;1-6月各省(區、市)納入國家補貼戶用統計光伏裝機量203.93萬千瓦;單月戶用裝機即將進入單月新增GW階段。1-6月，戶用光伏新增裝機占全國分布式總裝機的46%;山東占總新增戶用裝機規模的42%;傳統華北、華東、華南市場穩定;河北、河南、安徽、浙江、江蘇、山西等戶用光伏仍然保持增長;東北、華中、西北地區戶用光伏市場快速增長;陜西、江西、湖南、吉林等新增市場表現活躍。
根據《2020年風電、光伏發電新增消納能力公告》 ; 合計85.1GW, 風電36.65GW, 光伏48.45GW;經營區2020年全年新能源合理新增并網規模，2020年新增建設規模宜結合2020年及“十四五”初期(3年滾動測算結果)消納能力統籌安排。
因此補貼競價結果+2020年全國光伏新增消納能力：全年風電和光伏發電預期總計并網規模應在72-75GW左右
從本次2020年的形勢也可以看出，今年的建設時間更為充裕，項目布局更集中，申報規范，競爭配置效率更高。
從2020年光伏補貼分布強度分布情況也可以看出，平均度電補貼強度低，產業鏈預期降價期望趨緩，全部納入補貼范圍項目均有意愿年內并網。其中補貼強度小于0.02元/千瓦時規模約為10.73GW;補貼強度小于0.03元/千瓦時規模約為14.35GW;補貼強度小于0.04元/千瓦時規模約為16.82GW。
2020年普通地面電站補貼競價項目總規模25.6GW，其中央企和地方國企規模占比約為61%，上市民企約為13%，其他開發主體約為26%。2020年并網裝機規模：40-43GW
2019年流轉項目12GW左右-2019年競價項目8GW+領跑基地1. 5GW、青海特高壓基地3GW戶用7GW、2020年新增競價項目實現并網13. 6-14. 9GW、平價項目8GW-2019年平價項目+2020年平價項目+無補貼分布式。
2020-2021全球光伏投資趨勢
從可再生能源電力技術LCOE以及電力容量和發電市場規模都可以看出，光伏與陸上風電LCOE基本相當。
全球2019年的光伏投資計劃/投資額等情況
亞洲
2019年中國太陽能領域投資下降33%, 至257億美元，為2012年最低水平，新增規模放緩，容量單位投資下降是主因。日本光伏投資繼續小幅下降7%至136億美元。韓國太陽能發電中75%是1MW以下的分布式光伏項目。
2019年印度太陽能發電投資增長8%至66億美元。越南2019年可再生能源投資下64%，至26億美元。巴基斯坦、束埔寨、馬來西亞光伏投資增速較快;印尼、非律賓、泰國近期光伏增長乏力。
歐洲
歐洲太陽能投資猛增25%, 至245億美元，達到2012年最高值，其中西班牙光伏投資增長75%至60億美元;荷蘭在光伏發電項目中投資了31億美元;德國光伏投資以小型太陽能為主，增長了15%至44億美元。
美洲
美國太陽能光伏發電投資增長16%, 達到233億美元，ITC延期將持續推動美國光伏投資。
巴西光伏發電投資25億美元、智利光伏發電投資22億美元、墨西哥光伏發電投資34億美元、烏拉圭，以及未來哥倫比亞是拉丁美洲光伏投資重點地區。資源優勢、機制方面確定性高;
非洲
南非在2019年10月發布未來十年能源結構調整規劃，2030年可再生能源達到5210萬千瓦。肯尼亞、津巴布韋等加大光伏項目投資。
澳洲
澳大利亞整體新能源技資大幅下降40%, 但是分布式太陽能項目在澳洲仍然維持增長。
展望
陶冶表示，隨著技術進步、商業模式、政策環境、市場機制等綜合因素的不斷協同發展，“十四五”時期光伏產業將持續平穩有序發展，達到累計裝機500-530GW的目標，并在“十五五”期間成為能源電力轉型的支柱型技術，支撐轉型目標的實現。
“十四五”光伏產業持續平穩有序發展符合發展需求及發展階段的年度新增規模;光伏累計裝機500GW-530GW，將多元化發展及應用的商業模式以及全產業鏈適度穩定的商業投資回報;
其中政策環境和市場機制。“十四五”發展規劃，總量、占比、結構、經濟性目標，適應電力體制改革的可再生能源市場機制設計，補貼、價格、項目建設管理、消納保障機制等政策完善，消納能力分析、并網標準等市場發展支撐環境。
“十五五””期間光伏成為能源電力轉型的支柱型技術，支撐轉型目標的實現。2025年后，光伏成為度電成本最低的新增發電技術;質量與傳統電力基本相當，2025-2030年，光伏對傳統火電進入存量替代階段，2025年左右，與儲能等先進技術融合發展、實現電力。中國具備實現比IRENA2050年全球PV電量占比25%更高的能力-30%-40%。
新能源發展目標
最后對陶冶還對2020-2035年新能源發展目標做出個人預判：陶冶認為2020-2025年，“十四五”末一次能源消費總量(發電煤耗法)控制在56. 6億噸標準煤以內。可再生能源初步形成市場競爭力，基本實現平價(低價)上網，可再生能源在大部分地區成為能源增量主體。到2025年，預期全部非化石能源占一次能源消費比重達到18%左右;可再生能源技術創新能力取得重大進展，基本建立適應可再生能源多元化、市場化發展的政策和市場體系。
2026-2035年，可再生能源全面實現市場化發展，實施超常規發展可再生能源，到2035年，非化石能源占一次能源的消費比重達到40%以上;適應高比例新能源發展的現代能源管理體制和市場機制更加完善。